私は頻繁に送るメールをGoogleドライブに残しています。
別に残す媒体はなんでもいいと思います。
Evernoteでもいいでしょうね。
メールのテンプレートを作ったきっかけ
頻繁に送るメールをGoogleドライブに残すことになったきっかけは、
・「あれ？質問されることって似てるな」と思った
・節税の提案をするのに似たようなメールをしていた
・確定申告を前に必要書類を毎年メールしていた
ことに気づいたからです。
年末に近づけば、ふるさと納税の限度額の質問が増えます。
節税といっても、魔法のような方法は無くブログ、YouTube、本に書かれていることです。
そのご提案をするときに制度の説明などを残しておくと便利だなと感じたので、メールのテンプレートを作成しました。
年1回の確定申告の必要書類は、お客様も忘れていることが多くリマインドのためにメールしています。
確定申告の必要書類は、人によって違いますので送る前に昨年の確定申告書を確認してから送信するようにしています。
人によっては、生命保険が全くなかったりしますので。
やらなくていいものはやらない
ひとりで活動しているので、すべてを人力でやっていくのは難しいです。
効率化できるなら、効率化したいです。
私の効率化の考え方は、「やらなくていいものはやらない」です。
それが、何なのかは人によって違うでしょう。
記帳代行を全くやらない税理士もいますし、やる税理士もいます。
私は記帳代行しています。
請求書も毎回出すのは大変なので、（お客様側も毎回手数料がかかるのも申し訳ないので）年間や数か月分で請求させてもらっています。
やらないくていいこと、やりたくないことを模索しているうちに今のようなスタイルになっています。
この先も、スタイルを変化させつつ成長していきたいですね！
